Dumbo

Dumbo nace como Jumbo Jr. en un circo ambulante que pasa el invierno en Florida. Una cigüeña llega tarde con el bebé de la señora Jumbo, que llevaba días mirando al cielo. Las otras elefantas lo reciben encantadas hasta que un estornudo deja ver sus orejas gigantes. Desde ese momento lo llaman «Dumbo», un mote que suena a burla. Es un bebé sin voz que, con sus orejas, solo consigue tropezar y hacer reír al público.

El número sale mal, la carpa se viene abajo y a Dumbo lo mandan de payaso, para caer sobre un barreño de tarta.

Cuando unos chicos se meten con él, su madre lo defiende a golpes y a heno. El circo la encierra por «elefanta loca» y Dumbo se queda solo y rechazado por las demás elefantas. Entonces aparece el ratón Timothy, que se hace su amigo y su representante. Convence al jefe de pista de montar una pirámide de elefantes con Dumbo arriba. El número sale mal, la carpa se viene abajo y a Dumbo lo mandan de payaso, para caer sobre un barreño de tarta.

Tras una visita triste a su madre, Dumbo y Timothy se encuentran con unos cuervos que le enseñan a volar. Dumbo cree que lo consigue gracias a una pluma mágica. Timothy acaba confesándole que no la necesita: puede volar con sus propias orejas. Con ese don, Dumbo se convierte en la estrella del circo y logra liberar a su madre, que era lo que perseguía desde el principio.